الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية
مع صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية، يمكنك تحقيق عائد كبير بسرعة. على عكس صناديق الاستثمار المتداولة العادية، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ليست مستقرة وآمنة نسبياً. في هذه المقالة، سوف نناقش بالضبط كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟
قبل أن نتعمق في الأمر ونوضح ماهية صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية، دعونا نناقش بإيجاز ماهية صناديق الاستثمار المتداولة العادية. ETF هو صندوق يتم تداوله في البورصة مما يعني أنه يمكنك تداول الصندوق في البورصة.
يتبع صندوق الاستثمار المتداول العادي مؤشراً معيناً: يمكن أن يكون هذا على سبيل المثال، S&P500 أو مؤشر أياكس الهولندي AEX، ولكن أيضا هناك صناديق تتبع على سبيل المثال سلة من اسهم القنب. يمكنك بعد ذلك الاستثمار في هذا بتكاليف منخفضة نسبياً.
هل ترغب في أن تقرأ بمزيد من التفصيل ما هي صناديق الاستثمار المتداولة وكيف تعمل؟ ثم اقرأ هذا المقال:
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) ذات الرافعة المالية؟
صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية هي ETF التي تجعل من الممكن الاستثمار في الأوراق المالية الأساسية باستخدام الرافعة المالية. إذا استثمرت في S&P500 بصندوق استثمار متداول عادي وارتفعت بنسبة 3%، فإن ETF سترتفع بنحو 3%.
ومع ذلك، مع صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية، يتم تطبيق الرافعة المالية: يمكن أن تكون على سبيل المثال 3X في هذه الحالة ستحقق ربحاً مصاعفاً بنسبة 9%. ومع ذلك، يمكن أن يحدث العكس أيضاً: تخسر على الفور 9% بدلاً من 3%.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة؟
باستخدام ETF معكوس، يمكنك المضاربة على انخفاض سعر المؤشر الأساسي. يعد هذا أيضاً استثماراً محفوفاً بالمخاطر، ولكنه يمكن أن يكون بديلاً جيداً لصفقة قصيرة عادية.
عندما تتخذ مركزاً قصيراً، فإن خسارتك غير محدودة من الناحية النظرية. مع ETF المعكوس، لا يمكنك أبداً أن تخسر أكثر من المبلغ الذي تدفعه عند شراء المنتج الاستثماري. يمكن أيضا الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة: يمكنك بعد ذلك المراهنة على انخفاض السعر باستخدام الرافعة المالية.
كيف وأين يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية؟
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية يعمل في الواقع مثل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة العادية. أنت بحاجة إلى حساب مع وسيط عبر الإنترنت لهذا الغرض. أنا شخصياً أستخدم Plus500 لتداول صناديق الاستثمار المتداولة: نظراً لانخفاض التكاليف ودرجة الموثوقية العالية، فإن هذا الوسيط مناسب جداً للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة. استخدم الزر أدناه لفتح حساب مباشرة مع Plus500:
كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية في الممارسة؟
في الجدول أدناه، يمكنك أن ترى على الفور كيف يتطور عائد صندوق الاستثمار المتداول العادي وكيف تتطور عوائد أرباح ETF ذات الرافعة المالية. في هذا المثال، يبدأ المؤشر بسعر 100 دولار.
الدورة ETF العادي صناديق الاستثمار المتداولة (X3) ذات الرافعة المالية
| +10% | 110 | 130 |
| -20% | 88 | 52 |
| +20% | 105,6 | 62,4 |
| -5% | 100,32 | 59,28 |
| المجموع | 0,32% | -40,72% |
كما ترى، يمكن أن تؤثر الرافعة المالية بشكل كبير على العائد. في هذا المثال، ستحقق عائداً أعلى بكثير في اليوم الأول مع ETF ذات الرافعة المالية. ومع ذلك، تتراكم الخسائر أيضا بشكل أسرع، بحيث ينتهي بك الأمر بسرعة مع عائد أقل بكثير.
هذا لأن النتائج تحسب كل يوم. إذا دخلت في الوقت الخطأ، يمكنك أن تخسر الكثير من المال مع صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية! وبالتالي، فإن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية مناسب فقط للمتداولين النشطين وليس للأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار على المدى الطويل. وبالتالي فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تعمل بشكل مختلف تماماً عن صناديق الاستثمار المتداولة العادية، والتي تعد ممتازة للاستثمارات طويلة الأجل.
لذلك، استثمر فقط في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية إذا كنت تفهم هذه المخاطر جيداً وكنت على استعداد لخسارة جزء كبير من استثمارك.
كيف ينشأ سعر صندوق الاستثمار المتداول ذو الرافعة المالية؟
تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية مشتقات لتحقيق الرافعة المالية. على سبيل المثال تعمل الصناديق مع عقود الخيارات التي تسمح لها بتضخيم العوائد اليومية على الصندوق. من المستحسن إجراء بحث شامل عن المشتقات التي تستخدمها ETF ذات الرافعة المالية لتحقيق الرافعة المالية. استثمر في الصندوق فقط عندما تفهم بالضبط كيف يعمل.
وبالتالي، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية هي حسب التعريف دائما اصطناعية، وهذا يعني أن الأوراق المالية الأساسية لصندوق الاستثمار المتداول غير محتفظ بها.
ما هي تكلفة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية؟
عندما تدخل في الوقت المناسب، يمكنك نظرياً تحقيق عوائد عالية باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية. ومع ذلك، فإن تكاليف صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أعلى بكثير، لذلك عليك تحقيق نتائج أفضل بكثير للحصول على نتيجة جيدة.
هذا لأنه يجب دفع أقساط عالية مقابل المشتقات. بالإضافة إلى ذلك، يتم اقتراض الأموال لتتمكن من تطبيق الرافعة المالية: ثم تستثمر على الهامش. نتيجة لذلك، غالباً ما تكون نسبة تكلفة صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أعلى من 1%، في حين أن تكاليف صناديق الاستثمار المتداولة العادية غالباً ما تكون 0.5% أو أقل.
عندما تستثمر في ETF المعكوس بالرافعة المالية، يمكن أن تزيد التكاليف أكثر: قد تصل أحيانا إلى 3%. لذلك، قم بإجراء بحث جيد في هيكل التكلفة قبل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية.
من تناسبهم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية؟
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية مناسبة بشكل خاص للمتداولين النشطين الذين يرغبون في المضاربة على تحركات الأسعار في المؤشر. نظراً لهيكل التكلفة المرتفع والمخاطر العالية، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ليست مناسبة للاستثمارات طويلة الأجل.
إن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ليست مناسبة على أي حال للمستثمرين المبتدئين: فالأوراق المالية ليست شفافة للغاية ويمكن أن يختلف العائد الذي تحققه بشكل كبير عن العائد الذي يحققه المؤشر الفعلي.
ما هي مخاطر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية؟
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية عالية المخاطر وبالتالي فهي غير مناسبة للمستثمرين السلبيين. تسمح لك الرافعة المالية بخسارة مبالغ كبيرة من المال بسرعة. ضع في اعتبارك ما إذا كنت على استعداد لتحمل هذه المخاطرة العالية قبل الاستثمار في ETF مع الرافعة المالية.
ما هي فوائد صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية؟
- يمكنك كسب عوائد عالية محتملة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية
- يمكنك المراهنة على انخفاض السعر باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية
- تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أرخص من العديد من المنتجات ذات الرافعة المالية الأخرى
- صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية مناسبة للاستثمارات قصيرة الأجل
ما هي عيوب صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية؟
- تحمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية مخاطر عالية للخسارة
- صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية باهظة الثمن: يمكن أن تكون التكاليف مرتفعة للغاية
- يمكن أن ينحرف العائد بشكل كبير عن عائد المؤشر العادي
- صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ليست مناسبة للمدى الطويل
مقالات ذات صلة
- اقرأ هنا المزيد عن الاستثمار بالرافعة المالية
- اكتشف هنا ما هي عقود الفروقات وكيف تعمل
- اقرأ هنا المزيد عن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
مؤلف
Over اليكس
عندما كان عمري 16 عامًا اشتريت سراً حصتي الأولى. في غضون ذلك ، أدير موقع Investing.info منذ أكثر من 10 سنوات وأحب مساعدة الناس على تحقيق "الحرية المالية". بعد دراسة إدارة الأعمال وعلم النفس ، كرست نفسي بالكامل لريادة الأعمال: نصف الوقت في هولندا ونصف الوقت في الخارج. اقرأ المزيد عني وتعرف علي هنا! تأكد من ترك تعليق أسفل المقال!