كيف تستثمر في مؤشر AEX الهولندي (هولندا 25) ؟
يعد مؤشر AEX أو مؤشر بورصة أمستردام أكبر مؤشر في سوق الاسهم الهولندي. يحتوي المؤشر على أكثر من 25 سهم تداول هولندي. غالبا ما يتم استخدام مؤشر AEX كمقياس للوضع الاقتصادي في هولندا. ولكن مما يتكون مؤشر AEX وكيف يمكنك الاستثمار فيه؟
كيف تستثمر في مؤشر AEX؟
من الممكن أن تستثمر في مؤشر AEX بنفسك. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الاستثمار في هذا المؤشر. هذه الطرق سوف نناقشها بإيجاز أدناه.
كيف تستثمر في مؤشر AEX مع متتبع؟
يمكن أن يتبع مؤشر AEX عن طريق ما يسمى متعقب أو متتبع. يتتبع المتتبع مؤشر سوق الاسهم عن كثب قدر الإمكان من خلال تولي توزيع الاسهم بالكامل. يمكنك بسهولة شراء وبيع أدوات التتبع على مؤشر AEX لدى أي وسيط تقريباً.
وسيط جيد حيث يمكنك التداول في صناديق الاستثمار المتداولة في AEX هي eToro. في eToro، أنت تستثمر من دون تكاليف ويمكنك الاختيار بين العديد من الصناديق الأساسية. استخدم الزر لفتح حساب مباشرة مع eToro:
| الوسيط | التكاليف | التسجيل |
|---|---|---|
 | * تداول أكثر من 1,000,000 ورقة مالية | |
 | * تداول أكثر من 300 منتج مختلف من عقود الفروقات * 72% من مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول عقود الفروقات مع هذا المزود. | |
 | تداول CFD بنشاط على ارتفاع وانخفاض أسعار . ٨٢٪ من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. | |
 | * حساب تجريبي مجاني لتجربة احتمالات التداول الواسعة | |
| مقارنة ؟ | قارن بين أفضل الوسطاء على الفور وافتح حساباً تجريبياً مجانياً! |
كيف تقوم بالتداول النشط في AEX؟
إذا كنت تريد التداول بنشاط في مؤشر AEX، يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات. وهي منتجات تداولية ذات رافعة مالية تسمح لك بالتداول على كل من ارتفاعات الأسعار وهبوطها. وهذا يجعل العقود مقابل الفروقات مناسبة جداً للاستجابة لتقلبات الأسعار في مؤشر AEX.
Plus500 مزود رائع لتجربة التداول في مؤشر AEX. في Plus500، يُطلق على المؤشر اسم AEX Nederland25، مما يشير إلى الصندوق مع أكثر من 25 سهم تداول. نظراً لانخفاض تكاليف المعاملات، يتيح لك Plus500 تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشر AEX بشكل مفيد. عند التداول في هذا المؤشر الاقتصادي، من الحكمة تقدير الحالة العامة للمستثمرين.
هل تريد أن تجرب تداول عقود الفروقات على مؤشر AEX (هولندا 25) بنفسك؟ استخدم الزر أدناه لفتح حساب تجريبي مجاني. واستلم عرضاً تجريبياً بقيمة 40000 دولار.
ماهي أفضل صناديق التتبع التي يمكنك معها الاستثمار في AEX؟
افضل صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكنك الاستثمار بها في AEX هي iShares AEX UCITS. هذا المتعقب يتبع مؤشر AEX بأكبر قدر ممكن. تبلغ نسبة تكلفة هذا المؤشر 0.3% فقط على أساس سنوي وفي eToro يمكنك الاستثمار في هذا الصندوق من دون تكاليف.
كيف تتداول الخيارات في AEX (هولندا 25)؟
إذا كنت لا تمانع في تحمل مخاطر أكبر، يمكنك اختيار الاستثمار في الخيارات في AEX. مع الخيارات، يمكنك شراء الحق (ولكن ليس الالتزام) لشراء حصص في AEX بسعر معين (خيار الشراء) أو بيعه (خيار البيع). هل تريد أن تعرف بالضبط كيف يعمل الاستثمار في الخيارات؟ إذاً اقرأ دليلنا للاستثمار في الخيارات:
كيف اشتري اسهم فردية؟
من الممكن أيضا شراء الاسهم الفردية. يمكنك اختيار شراء الاسهم ذات الوزن الثقيل. بهذه الطريقة، تكون نتائج استثماراتك هي نفسها تقريبا نتائج AEX. ومع ذلك، فإنك تحتفظ بمزيد من المرونة بهذه الطريقة، حيث يمكنك البيع بسهولة.
إذا كنت ترغب في الاستثمار في AEX عن طريق شراء الاسهم، فعليك شراء الاسهم وبيعها بانتظام. من المهم بعد ذلك اختيار وسيط بتكاليف معاملات منخفضة. مع eToro، لا تدفع أي عمولات على شراء أو بيع الاسهم المدرجة في AEX، لذا يمكنك أيضا تحقيق نتائج جيدة بمبلغ أقل. استخدم الزر أدناه لفتح حساب مباشرةً مع eToro:
ما هو مؤشر AEX؟
مؤشر AEX أو مؤشر بورصة أمستردام بالكامل هو أشهر وأهم مؤشر بورصة هولندي. يوضح المؤشر التطور السعري للاسهم الـ 25 ذات القيمة السوقية الأكبر. يتم حساب قيمة المؤشر بأخذ المتوسط المرجح للاسهم.
مما يتكون AEX؟
يحتوي AEX على 25 شركة هولندية ذات أعلى قيمة سوقية. ومع ذلك، لا تتمتع كل شركة بنفس الوزن: يتم تحديد وزن الشركة من خلال القيمة السوقية للاسهم الفردية. تتكون القيمة السوقية من عدد الاسهم مضروب في قيمة السهم الفردي. قد لا يزيد وزن سهم واحد عن 15% ويتم إعادة تقييم المؤشر كل عام.
هناك شركات معينة مهيمنة تمامًا داخل AEX. لنأخذ على سبيل المثال ، Royal Dutch Shell و Unilever و ASML، التي تحدد بشكل مشترك أكثر من 40٪ من وزن المؤشر. عندما تستثمر في AEX ، من المهم أن تراقب عن كثب الأسهم ذات الثقل القوي.
أين تستثمر في مؤشر AEX؟
الاستثمار في مؤشر AEX سهل للغاية. مع معظم الوسطاء، يمكن تداول AEX ببساطة كعقد. يمكنك التداول على كل من انخفاض سعر AEX وارتفاعه. عندما يرتفع السعر، يمكنك شراء الصندوق. إذا كنت تعتقد أن سعر AEX ينخفض، يمكنك اختيار البيع المكشوف.
هل تريد معرفة الوسطاء الذين يمكنك استثمار معهم في AEX بأرخص التكاليف؟ تحقق من مقارنتنا لأفضل الوسطاء:
هل الاستثمار في AEX حكيم؟
الاستثمار في مؤشر مثل AEX له مزايا وعيوب مختلفة. الميزة الكبيرة للتداول في AEX هي حقيقة أنك تقوم تلقائياً (بشكل محدود) بنشر المخاطر. أنت لا تستثمر في سهم واحد بل في عدة اسهم. ومع ذلك، فإن انتشار الخطر يقتصر على منطقة اقتصادية واحدة، وهي هولندا. لذلك فمن المستحسن الاستثمار في مؤشرات أخرى بالإضافة إلى AEX، على سبيل المثال مع ETF.
العيب الرئيسي للتداول في AEX هو حقيقة أن العائد الذي سيتم تحقيقه غالبا ما يكون أقل. نظراً لأن سعر AEX يتكون من أفضل الاسهم والأداء الوحيد، فلا يمكن أبداً تحقيق نتيجة أفضل من أفضل الاسهم أداء. لا يمكنك التغلب على السوق. تدل الممارسة على أنه من الصعب التغلب على السوق، حيث يحب الكثير من المستثمرين تجربة ذلك على أي حال.
بصفتك متداول نشط، قد يكون من المثير للاهتمام اختيار الاسهم بنفسك. بهذه الطريقة يمكنك محاولة التغلب على مؤشر سوق الاسهم وتحقيق عائد أعلى. عند القيام بذلك، من المهم إجراء بحث مكثف في الشركات التي تقف وراء الاسهم. يمكنك القيام بذلك عن طريق إجراء التحليل الأساسي والفني.
السعر الحالي لمؤشر AEX (هولندا 25):
فيما يلي رسم بياني بالسعر الحالي لمؤشر AEX. تتغير الدورة في كل لحظة من اليوم. في Plus500، يمكن تداول عقود الفروقات على مؤشر AEX بين الساعة 9 صباحاً و حتى 10 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
كيف يتم حساب مؤشر AEX؟
قبل أن تستثمر في AEX، من المهم أن تفهم بالضبط كيفية حساب المؤشر. ضمن AEX، يتم إدراج 25 سهم بأعلى حجم تداول، يتم حساب هذا الحجم بضرب متوسط سعر السهم في حجم التداول.
ثم يتم تحديد الترجيح بالنظر إلى القيمة السوقية. نحن ننظر فقط إلى الاسهم القابلة للتداول، وهي الاسهم القابلة للتداول بحرية. لا تمنح شركة واحدة مطلقاً وزن أكبر من 15% لمنع صندوق واحد من ممارسة تأثير كبير جداً على تطور الأسعار.
يتم إعادة تقييم المؤشر مرتين في السنة، عندما تحصل شركة أخرى على مكان في المؤشر، يتم استبداله. مع كل مراجعة، يتم إعادة تحديد عامل الترجيح، لذلك لا ينبغي أن تتغير قيمة المؤشر. المؤشر هو 1/100 من قيمة سلة الاسهم باليورو.
الانتقادات لمؤشر AEX
AEX ليس بيتاً مقدساً وأهمية المؤشر تتناقص أكثر فأكثر. وبالتالي، لم يعد المؤشر مؤشراً جيداً للاقتصاد الهولندي. توزيع الأموال داخل المؤشر غير جيد وبعض الشركات في المؤشر ليس لها علاقات تقريباً مع هولندا، وخير مثال على ذلك شركة ArcelorMittal.
نظراً لأن عالم الأعمال يعمل بشكل متزايد على المستوى الدولي، يتم النظر بشكل متزايد إلى المؤشرات الدولية مثل Euro Stoxx 50. بسبب التعرف على الاسم، ومع ذلك ما زلت تسمع الكثير عن AEX في الأخبار.
ما هي المؤشرات الأخرى الموجودة في هولندا؟
في هولندا، بالإضافة إلى AEX ، هناك أيضا مؤشر AMX و AScX. يحتوي مؤشر AMX (مؤشر Amsterdam Midkap) على 25 سهم متوسط الحجم لا يتناسب مع AEX. مؤشر AScX (مؤشر Amsterdam Small Cap) هو المؤشر الثالث ويحتوي على أرقام 51-75. إذا كنت ترغب في الاستثمار في شركات أصغر، فقد تكون هذه المؤشرات أكثر إثارة للاهتمام.
كيف تستثمر في العقود الآجلة في AEX؟
من الممكن أيضا الاستثمار في AEX عن طريق العقود الآجلة. يكون حجم المؤشر الآجل دائما 200 ضعف حجم المؤشر. عندما يكون المؤشر عند 600 ويرتفع إلى 610، يكون ربحك 10 × 200 = 2000 دولار. كما ترى، تتراكم أرباحك وخسائرك بسرعة مع العقود الآجلة. لذلك ينصح بالاستثمار في AEX بعقود مستقبلية فقط إذا كان لديك خبرة ورأس مال كافيين.
ما هو سعر سهم AEX؟
AEX هو مؤشر صغير نسبياً مقارنة على سبيل المثال بمؤشر Dow Jones أو S&P 500. نتيجة لذلك، يمكن لسعر المؤشر في بعض الأحيان أن يحدث قفزات غريبة. يمكن للأطراف الكبيرة التلاعب بالسعر إلى حد ما وعلى أي حال جعله يتحرك صعوداً مؤقتاً. غالبا ما ترى هذا، على سبيل المثال أثناء الغداء أو بعد 5 دقائق من الإغلاق عندما لا يزال بإمكان المحترفين تقديم الطلبات.
من المهم أيضا ملاحظة أن توزيعات الأرباح الموزعة ليست مدرجة في مخطط سوق الاسهم. لذلك ينخفض سعر AEX عند دفع توزيع الأرباح.
تطور سعر AEX بين عامي 1993 و 2010
دور اخبار العالم
يتأثر سعر AEX بشكل أساسي بالأخبار العالمية. ومن المضحك أن الأخبار المتعلقة بالاقتصاد الهولندي لها تأثير ضئيل على تطور الأسعار في AEX. وذلك لأن الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة المدرجة في المؤشر تعمل بشكل أساسي دولياً. تستثمر العديد من الأطراف الأجنبية أيضا في مؤشر AEX. نتيجة لذلك، يمكنك أن ترى أن AEX غالبا ما يتحرك مع تطور سوق الأوراق المالية في S&P 500.
أهمية عدد قليل من الشركات
عند الاستثمار في AEX، من المهم أن تتذكر أن عدداً قليلاً فقط من الشركات يؤثر حقا على السعر. إن شركات شل ويونيليفر كبيرة جداً لدرجة أن العديد من الصناديق الأخرى الأصغر تؤثر فقط على سعر AEX بعد العلامة العشرية. لذلك، انتبه بشكل خاص للأحزاب الكبيرة داخل المؤشر، فهم يصنعون الفرق في النهاية!
كيف يمكنك تحقيق نتائج أفضل مع الاستثمار في AEX؟
ربما ترغب في الاستثمار في AEX لتحقيق نتائج جيدة! من خلال هذه النصائح، فإنك تضمن تحقيق أعلى عائد ممكن من استثمارك في AEX.
حلل المؤشر
يمكن أن يتغير تكوين مؤشر AEX بانتظام. أثناء أزمة الدوت كوم، على سبيل المثال رأيت أن المؤشر يتكون من العديد من شركات الإنترنت المبالغة في تقدير قيمتها. في ذلك الوقت، كنت تستثمر بشكل أساسي في شركات الإنترنت إذا اشتريت ETF في AEX. قبل أزمة الائتمان مباشرة، كان هذا مختلف تماما، كان المؤشر يتألف بشكل أساسي من البنوك في ذلك الوقت.
نظراً لأن التكوين يتغير باستمرار، فأنت أيضا تستثمر دائما في قطاعات مختلفة. لذلك، راقب ما إذا كان المؤشر لا يزال متنوع بدرجة كافية عبر مختلف القطاعات.
تابع الأخبار
عندما تقوم بالتداول بنشاط على تطور أسعار المؤشر، فمن المهم أن تراقب أخبار العالم. تعتمد أكبر الشركات الهولندية بشكل كبير على التطورات الاقتصادية في العالم. عندما يكون أداء الاقتصاد العالمي جيداً، فمن المحتمل أن يقوم AEX أيضا بتخفيض الأرقام الخضراء.
انظر أيضاً إلى الخيارات الأخرى
شراء ETF على AEX ليس بالتأكيد استراتيجية استثمار سيئة. ومع ذلك، من المهم استثمار الأموال في الأسواق الأخرى أيضا. لا يقدم AEX بمفرده تنوع كافي لتحقيق نتائج مستقرة دائمة.
كيف تشتري اسهم في AEX؟
يمكن أن ينجح شراء اسهم AEX الفردية بشكل جيد، على الأقل إذا كنت تعرف كيفية اختيار افضل الاسهم. لدينا صفحة خاصة على الموقع تحتوي على جميع الاسهم الهولندية المثيرة للاهتمام. هل ترغب في معرفة أفضل السبل للاستثمار في اسهم AEX الهولندية؟ اضغط على الزر أدناه:
مؤلف
Over اليكس
عندما كان عمري 16 عامًا اشتريت سراً حصتي الأولى. في غضون ذلك ، أدير موقع Investing.info منذ أكثر من 10 سنوات وأحب مساعدة الناس على تحقيق "الحرية المالية". بعد دراسة إدارة الأعمال وعلم النفس ، كرست نفسي بالكامل لريادة الأعمال: نصف الوقت في هولندا ونصف الوقت في الخارج. اقرأ المزيد عني وتعرف علي هنا! تأكد من ترك تعليق أسفل المقال!