يمكن أن يكون الاستثمار في اليابان مثير للاهتمام. ومع ذلك، من المهم قراءة هذا التحليل حول الاستثمار في اليابان أولاً. بهذه الطريقة يمكنك تحديد ما إذا كان الاستثمار في اليابان يتماشى مع إستراتيجيتك الاستثمارية الحالية. كما يمكنك أيضا معرفة الوسطاء الذين يمكنك من خلالهم شراء الاسهم اليابانية بتكاليف أرخص.
كيف يمكنك القيام بالتداول النشط في البورصة اليابانية؟
يهتم العديد من المستثمرين بشكل أساسي بالعائدات. ومع ذلك، من المهم أيضا مراقبة التكاليف عن كثب. بعد كل شيء، عندما تغفل عن التكاليف، تفقد أيضا العوائد. ولكن ما هو أفضل مكان للاستثمار في اليابان؟
يعد Plus500 مزود جيد للتداول النشط في اليابان. في Plus500 يمكنك التداول بنشاط في سوق الأوراق المالية للدولة من خلال العقود مقابل الفروقات. ومع ذلك، فأنت لا تستثمر مباشرة في الاسهم. أنت تستثمر في فروق الأسعار قصيرة المدى. هل تريد أن تجرب التداول النشط بدون مخاطر؟ افتح حساب تجريبي مجاني بالنقر فوق الزر أدناه:
هل تفضل الاستثمار في اليابان على المدى الطويل؟ إذاً يمكنك شراء الاسهم أو شراء حصص في صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر الاسهم اليابانية. شركة eToro هي وسيط جيد حيث يمكنك الاستثمار في الاسهم اليابانية. مع eToro، لا تدفع عمولات عند شراء وبيع الاسهم اليابانية:
يمكن أن يكون الاستثمار في اليابان واعد للغاية، وذلك لأن سوق الاسهم لا يزال يحظى باهتمام ضئيل. يقضي المحللون وقتاً أطول بكثير على الاسهم الأمريكية من الاسهم اليابانية. ومع ذلك، يبدو أن هذا يتغير ببطء. على سبيل المثال، استثمر وارن بافيت بكثافة في العديد من الشركات اليابانية في عام 2020.
عند الاستثمار في اليابان، من المهم أن تتذكر أن سوق الاسهم يحتوي على العديد من الاسهم الدورية. فكر على سبيل المثال، في شركات تصنيع السيارات والبنوك. تعمل هذه الاسهم بشكل جيد خاصة عندما يكون الاقتصاد العالمي في حالة صعود.
يمكنك الآن أيضا أن ترى أن المستثمرين المؤسسيين لديهم يستثمرون أكثر في اليابان. لقد اعتدت أن ترى صناديق التقاعد اليابانية تضع الكثير من أصولها في الاسهم الأجنبية. والآن بعد أن تحول هذا التركيز بشكل أكبر نحو السوق الخاصة، فقد تم تمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في أسعار الاسهم.
كما أعطت الإصلاحات التي نفذها رئيس الوزراء الياباني آبي منذ فترة طويلة دفعة كبيرة للأعمال. على سبيل المثال، اشترى البنك المركزي السندات والاسهم وتم تحفيز الإنفاق المالي من خلال محفزات الميزانية.
تقوم الشركات أيضا بتغيير مسارها أكثر فأكثر، يستمع الناس أكثر إلى المساهمين وغالبا ما يتم استخدام احتياطيات رأس المال لدفع الأرباح وإعادة شراء الاسهم الخاصة. هذا يمكن أن يعزز عوائد الاسهم اليابانية. اليابان واعدة بالتأكيد وقد يكون من المثير للاهتمام استثمار جزء من أصولك في اليابان. خاصة عندما تفكر في أن العديد من الاسهم اليابانية لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالاسهم الأمريكية.
كيف يمكنك شراء الأسهم اليابانية في 3 خطوات؟
قبل أن تشتري سهمك الياباني الأول، عليك اتباع بعض الخطوات. في هذا الجزء من المقال، سوف نلقي نظرة على أفضل السبل للاستثمار في اليابان كأجنبي.
الخطوة 1: اختر وسيط موثوق به
قبل أن تتمكن من شراء الاسهم اليابانية، يجب عليك أولاً اختيار وسيط موثوق به. لحسن الحظ، يتم تسجيل معظم الوسطاء بشكل صحيح لدى جهة تنظيمية ولا يقومون بأشياء مجنونة بأموالك. هل تريد أن تعرف الوسطاء الذين يمكنك الاستثمار معهم بشكل مفيد في الاسهم؟ قارن بين أفضل الوسطاء مباشرة على صفحة مقارنة الوسطاء لدينا:
الآن بعد أن أصبح لديك حساب مع وسيط، لا يزال يتعين عليك تحديد الاسهم اليابانية الأفضل للشراء. ينصح أولاً بإجراء بحث كاف حول الشركة التي تفكر في الاستثمار فيها. ليس الاقتصاد الياباني هو العامل الحاسم فقط، فهناك على سبيل المثال، اختلافات قوية في كيفية أداء القطاعات المختلفة.
يمكنك أن تحدد بطرق مختلفة ما إذا كان من الذكاء شراء الاسهم اليابانية. يمكنك القيام بذلك، على سبيل المثال من خلال تطبيق التحليل الأساسي أو الفني. يمكنك فقط تقديم أمر سوق بمجرد التأكد من رغبتك في شراء سهم.
الخطوة 3: تقديم أمر سوق
غالبا ما يتم تقديم أمر شراء سهم ياباني بسرعة. ضمن برنامج وسيطك، يمكنك عادة الاختيار بين أمر السوق وأمر محدد. باستخدام أمر السوق تقوم بفتح مركز التداول بأفضل سعر متاح، وبأمر محدد لا تفتح الاستثمار إلا عند الوصول إلى سعر معين.
بعد أن تقوم بتقديم أمر، يمكنك على الفور معرفة مدى تقدم استثمارك. ينصح بالتحقق بانتظام من أداء استثماراتك. بهذه الطريقة يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد استثمار أموال أكثر أو أقل في اليابان.
لماذا كان الاقتصاد الياباني سيئ لفترة طويلة؟
يعود أعلى مستوى لمؤشر نيكاي الياباني إلى عام 1989: سارت الأمور بشكل سيء خلال تلك الفترة. ارتفعت أسواق الاسهم اليابانية بشكل حاد بسبب الشركات المبتكرة مثل Toyota و Sony و Panasonic التي خلقت العديد من الوظائف. وقد خلق هذا صورة مفرطة في التفاؤل حيث تقرض البنوك الأموال للأشخاص الذين لم تكن لديهم في الواقع الجدارة الائتمانية لذلك. حاول بنك اليابان رفع أسعار الفائدة لمكافحة هذا الانهاك، ولكن دون جدوى. في التسعينيات، انفجرت الفقاعة وكانت هناك فترة طويلة من الانكماش حيث ينفق المستهلكون أقل. كما أسمي هذه الفترة بالعقد الضائع.
اليابان هي دولة ذات نمو اقتصادي منخفض هيكلياً. يبلغ النمو حوالي 1 في المائة كل عام، وهو ليس مرتفع جداً مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى. هذا يرجع جزئياً إلى كبار السن من السكان. كبار السن ينتجون أقل ويكلفون الدولة الأموال.
ومع ذلك، عندما تفكر في أن السكان المسنين يتزايدون، وأن عدد السكان العاملين في انخفاض، فإن اليابان لا تفعل ذلك بشكل سيئ. بعد كل شيء، لا يزالون قادرين على تحقيق ربح مع هذا العدد الصغير من السكان المنتجين.
هناك نقطة أخرى يمكن أن تجعل الاستثمار في اليابان أكثر إثارة للاهتمام وهي حقيقة أن البلاد أصبحت مفتوحة بشكل متزايد. اعتادت اليابان أن تكون دولة مغلقة نسبياً. اليوم، يأتي المزيد والمزيد من السياح إلى اليابان. كما قررت الدولة استضافة الألعاب الأولمبية وفي عام 2025 ستقيم أيضا معرض إكسبو الدولي في أوساكا. يمكن أن تجذب هذه الأنواع من الأحداث الدولية الكبيرة الكثير من الاهتمام للبلد.
البلد متقدم تقنياً وهناك العديد من الشركات المثيرة للاهتمام التي يمكن أن تستحق الاستثمار. مع هذه التطورات التكنولوجية، يمكنهم أيضا العمل في سوق مبيعات أكبر في الخارج.
تتغير ثقافة الشركات في اليابان بشكل ملحوظ. في عام 2015، على سبيل المثال تم تحديد قانون حوكمة جديد في بورصة طوكيو للأوراق المالية. لقد رأيت سابقاً أن العديد من الشركات كانت تدار بطريقة تقليدية وغير فعالة. على سبيل المثال، وصل الأصدقاء إلى السلطة في وقت مبكر ولم يتم تنفيذ أي ابتكارات داخل الشركات.
يبدو أن هذا يتغير. على سبيل المثال، تجرؤ الشركات اليابانية على رفع أسعارها مرة أخرى وتتزايد إدارة الشركات بشكل أفضل. تضمن هذه العقلية المتغيرة هوامش ربح أعلى، مما يعني أن ربحية الشركات اليابانية مستمرة في الزيادة.
اليابان دولة ذات دين عام مرتفع. لذلك لم يكن للبلاد أي مصلحة لمدة عشرين عام. هذا يسمح للشركات باقتراض الأموال بأسعار مواتية، والتي يمكن بالطبع تحفيز المزيد من الاستثمارات.
الين الياباني عملة باهظة الثمن، مما يجعل من الصعب أحيانا التنافس مع الأطراف الأجنبية. ومع ذلك، تنجح الشركات اليابانية بانتظام، على سبيل المثال من خلال توفير التكاليف والعمل بكفاءة أكبر. لذلك يمكن أن يكون الاستثمار في الشركات اليابانية عن طريق شراء الاسهم أمر مثير للاهتمام
أسواق الاسهم المعروفة في اليابان هي Topix و Nikkei. يشير Topix إلى مؤشر أسعار اسهم طوكيو الموجود منذ عام 1968. إنه مؤشر مرجح برأس المال يضم حوالي 1700 سهم حيث يمكن العثور على جميع الاسهم في القسم الأول من بورصة طوكيو للأوراق المالية. وبالتالي، فإن Topix هو نظرة عامة شاملة على سوق الاسهم اليابانية.
يعتبر مؤشر نيكاي أكثر شهرة دولياً. يتكون مؤشر نيكاي من 225 سهم وهو مؤشر مرجح سعرياً. تم إعداد المؤشر من قبل صحيفة مالية يابانية. إن مؤشر نيكاي معروف بشكل أفضل، ولكن ليس بالضرورة أفضل.
عند الاستثمار في الاسهم اليابانية، من المهم مراقبة سعر الصرف عن كثب. عندما ترتفع قيمة الين الياباني فجأة مقابل اليورو، فإنك تحصل فجأة على عدد أقل من اليورو مقابل استثمارك. يمكنك التحوط ضد هذه المخاطر على سبيل المثال باستخدام خيارات الوضع (البيع).
عند الاستثمار في اليابان، من المهم أن تفعل ذلك بطريقة منطقية. على أي حال، استثمر فقط بأموال يمكنك تفويتها لفترة من الوقت. بهذه الطريقة لن تضطر إلى بيع محفظتك فجأة بسبب الذعر.
نصيحة أخرى هي أن يكون لديك دائما خطة. لا تشتري الاسهم اليابانية عشوائياً لأن هذا يبدو صعباً بالنسبة لك. ابحث عن الاسهم وتعمق في الأرقام. هل تعمل الشركة بشكل جيد ولا تتعامل مع ديون عالية للغاية؟ ثم يمكنك بالتأكيد التفكير في شراء السهم.
