الاستثمار في الأسواق الناشئة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة
يمكن أن يكون الاستثمار في الأسواق الناشئة جذاباً للغاية. لا يزال بإمكان الأسواق الناشئة أن تنمو بشكل كبير ويمكنك كمستثمر الاستفادة من ذلك. علاوة على ذلك، من خلال الاستثمار في الأسواق الناشئة، يمكنك إنشاء المزيد من التنويع داخل محفظتك الاستثمارية.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة؟
ETF للأسواق الناشئة هو منتج استثماري يجعل من الممكن الاستثمار في تطورات الأسعار في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة في الاسهم من الصين والبرازيل. من المهم إجراء بحث شامل عن الأسواق التي تستثمر فيها من خلال صناديق الاستثمار المتداولة حيث يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً.
هل ترغب في أن تقرأ بمزيد من التفصيل كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة؟ اقرأ شرح ETF الشامل الخاص بنا وابدأ مع اطلاع جيد:
كيف تستثمر مباشرة في الأسواق الناشئة؟
- افتح حساباً لدى وسيط موثوق به.
- اختر صندوق استثمار متداول للأسواق الناشئة الذي تريد شراءه.
- ضع أمر سوق وافتح مركزك الأول.
استخدم الزر وافتح حساب على الفور مع Plus500!
أي صندوق استثمار متداول للاستثمار في الأسواق الناشئة؟
قبل أن تتمكن من الاستثمار في الأسواق الناشئة باستخدام ETF، يجب عليك أولاً تحديد صندوق. في هذا الجزء من المقالة أناقش بعض صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة الجذابة.
تم إطلاق iShares MSCI India ETF، الذي تديره شركة BlackRock Inc، في 2 فبراير 2012. هدفها هو مراقبة أداء الأوراق المالية التي تتألف من مؤشرها القياسي، وهو مؤشر MSCI India. يتكون هذا المؤشر من الاسهم في السوق الهندية التي قد تستثمر فيها كيانات خارج الهند.
تعتزم مؤسسة iShares MSCI India ETF استثمار معظم مواردها في الأوراق المالية التي تتكون من مؤشرها المعياري وغيرها من الأوراق المالية ذات السمات الاقتصادية المماثلة لتلك الموجودة في المؤشر. من خلال هذه الإستراتيجية، سيتمكن المستثمرون المهتمون ببناء محفظة ذات منظور بلد واحد من الوصول إلى جزء كبير من سوق الأوراق المالية في الهند والشركات المتوسطة والكبيرة الحجم المشاركة فيه. يمكن إقران IShares MSCI India ETF مع iShares MSCI India Small-Cap ETF لتوسيع تغطية الصندوق. كونه يتركز في قطاع جغرافي واحد، الهند، فإن الصندوق غير متنوع.
تشمل القطاعات الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمواد، والسلع الاستهلاكية، وتقدير المستهلك، والرعاية الصحية، والصناعات، والمرافق، والاتصالات، والنقد و / أو المشتقات، والعقارات. عملتها الأساسية هي الدولار الأمريكي. تتداول iShares MSCI India ETF في بورصة ناسداك باستخدام مؤشر الاسهم INDA.
صندوق Vanguard FTSE Emerging Markets
يوفر صندوق Vanguard FTSE Emerging Markets ETF انكشافاً عبر الأسواق الناشئة حول العالم، مثل البرازيل والصين وتايوان وجنوب إفريقيا. تحت إدارة The Vanguard Group Inc، تم تأسيس صندوق الاستثمار المتداول هذا في مارس 2005.
الهدف الرئيسي لصندوق Vanguard FTSE Emerging Markets هو عكس نتائج الاستثمار لمؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion. يتضمن هذا المؤشر الاسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة عبر مجموعة واسعة من الصناعات في الأسواق الناشئة حول العالم. بشكل عام، يستثمر الصندوق جميع أصوله أو معظمها في الاسهم للشركات المدرجة في المؤشر، حيث يحتفظ بكل سهم بنفس نسبة وزنه في المؤشر تقريبا. العملة الأساسية لهذا الصندوق هي الدولار الأمريكي.
تم إدراج الاسهم الخاصة بـ Vanguard FTSE Emerging Markets ETF في بورصة نيويورك تحت رمز VWO. يشمل هذا الصندوق استثمارات في مناطق الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم ويعتبر متنوعاً. اعتباراً من 30 نوفمبر 2021، تشمل بعض أكبر ممتلكات الصندوق شركة تنسنت و علي بابا و China Construction Bank.
تم إطلاق مؤسسة iShares MSCI China ETF في 29 مارس 2011، وتشرف عليها شركة BlackRock Inc. يراقب الصندوق أداء الاستثمارات في مؤشر MSCI الصيني. يتكون المؤشر من الاسهم في السوق الصينية التي قد تستثمر فيها كيانات خارج الصين.
يتم تعديل قيم الأوراق المالية في المؤشر بناءً على القيمة السوقية للتداول الحر. يتتبع المؤشر بشكل أساسي الأسهم B و H، والتي توجد في القطاعات العليا لأسواق الأوراق المالية الصينية من حيث القيمة السوقية. الصندوق المتمركز في قطاع جغرافي واحد، الصين، مصنف على أنه غير متنوع. تتمثل سياسة iShares MSCI China ETF في استثمار أكبر نسبة من مواردها في الأوراق المالية التي تتكون من مؤشرها المعياري وفي الأوراق المالية الأخرى ذات السمات الاقتصادية مثل تلك الموجودة في المؤشر. تتيح هذه الإستراتيجية للمستثمرين بناء محفظة ذات منظور بلد واحد وصولاً جوهرياً إلى سوق الأوراق المالية في الصين والشركات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم المشاركة فيه. لتوسيع تغطية الصندوق، يمكن إقران iShares MSCI China ETF مع iShares MSCI China Small-Cap ETF.
يعمل الصندوق في القطاعات التالية: تقديرية المستهلك، والاتصالات، والمالية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية، والصناعات، والعقارات، والمواد، والمرافق، والطاقة، والنقد و / أو المشتقات. العملة الأساسية هي الدولار الأمريكي. تتداول iShares MSCI China ETF في بورصة ناسداك باستخدام مؤشر MCHI. هل تريد معرفة المزيد عن الاستثمار في الصين؟ ثم إقرأ مقالتنا الشاملة حول هذه المنطقة!
كيف تشتري ETF للأسواق الناشئة؟
يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة، مثل الاسهم، باستمرار في سوق الاسهم، بحيث يمكنك شراء أو بيع الأوراق المالية في أي وقت. لهذا تحتاج أولاً إلى حساب مع وسيط موثوق. استخدم الزر أدناه لفتح حساب مع Plus500 والاستفادة من رسوم المعاملات المجانية على شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة:
بعد فتح حساب وإيداع الأموال، يمكنك ببساطة العثور على ETF باستخدام مربع البحث. ثم اضغط على زر الشراء لتقديم طلب. هنا تقوم بإدخال عدد الوحدات في صناديق الاستثمار المتداولة التي تريد شرائها ونوع الطلب الذي تريد استخدامه. باستخدام أمر السوق، يمكنك شراء ETF بالسعر الحالي وبأمر محدد تحدد السعر الذي ترغب في دفعه.
لماذا قد يكون من المثير للاهتمام الاستثمار في الأسواق الناشئة؟
الحجة الأولى للاستثمار في الأسواق الناشئة هي الطبقة الوسطى المتنامية بسرعة. يتزايد الازدهار في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن المزيد من الناس لديهم الأموال لإنفاقها. نتيجة لذلك، يمكن للشركات بيع منتجاتها بشكل متزايد إلى السوق الداخلية، وهو أمر جيد لتحقيق الربحية.
يمكن أن يضيف الاستثمار في الأسواق الناشئة أيضاً تنوعاً إضافياً إلى محفظتك. على سبيل المثال، عندما تسوء الأمور في أمريكا، لا يجب أن تسوء الأمور في الصين. من خلال الاستثمار في العديد من المناطق المختلفة، فإنك تقلل من تقلبات استثماراتك.
يمكنك أيضا تحقيق عائد جيد من خلال الاستثمار في الأسواق الناشئة. لقد نضجت الأسواق الأمريكية والأوروبية بالفعل، مما يجعل من الصعب تحقيق نمو هائل. غالبا ما تكون هذه المساحة متاحة في الأسواق الناشئة: فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للصين، على سبيل المثال، بأكثر من 7 في المائة على أساس سنوي.
ما هي مخاطر صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة؟
على الرغم من هذه الفوائد، هناك أيضا مخاطر مرتبطة بالاستثمار في الأسواق الناشئة. الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، غالبا ما تكون غير مستقرة، مما يعني أن المشاكل السياسية يمكن أن تدمر نتائج استثماراتك. هناك أيضا مخاطر تتعلق بالعملة: العملات المستخدمة في المناطق الناشئة أقل استقراراً، مما يعني أنها يمكن أن تؤثر بقوة على عائد أرباحك.
غالبا ما يكون هناك نقص في الشفافية يمكن أن يجعل من الصعب رؤية أداء الشركات في الأسواق الناشئة حقاً. غالبا ما تكون متطلبات الجودة للمنشورات من قبل الشركات أقل وغالبا ما تكون هناك أيضا حالة فساد.
هل من الحكمة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة؟
أنا شخصياً أعتقد أنه من المثير للاهتمام بالتأكيد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة. أشار صندوق النقد الدولي بالفعل إلى أنه سيكون هناك من المتوقع نمو أقوى في الأسواق الناشئة مقارنة بالدول المتقدمة.
ومع ذلك، فإن الرغبة في المخاطرة ضرورية، لأن الأسواق الناشئة أقل استقراراً وبالتالي فإن العائد ليس ضماناً بالتأكيد. انشر فرصك عبر مناطق مختلفة لتحسين عائداتك ولا تضع كل أموالك في الأسواق الناشئة. بهذه الطريقة تزيد فرصة النجاح!
الأسئلة المتداولة حول صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة
لا تنخدع باسم ETF: بعض صناديق الاستثمار المتداولة ليست متنوعة كما قد تتوقع. لذلك، التعمق في الأمر والبحث الذي يستثمر فيه الصندوق. بهذه الطريقة يمكنك التأكد من أنك تستثمر حقا في الأسواق الناشئة وليس فقط في حفنة من الاسهم من الصين. استثمر في صناديق كبيرة بتكاليف منخفضة نسبياً وانتشار جيد.
غالبا ما تكون تكلفة ETF منخفضة نسبياً بسبب طبيعتها السلبية: أنت لذلك نادراً ما تزيد الرسوم الجارية عن 0.5%. هذه التكاليف ضرورية لتغطية التكاليف الثابتة للصندوق: فكر في تكاليف الإدارة وتكاليف المعاملات داخل الصندوق. حتى عند شراء أو بيع صندوق، فإنك غالبا ما تدفع تكاليف معاملة لمرة واحدة إلى الوسيط الذي تتعامل معه.
هل تريد قراءة المزيد عن صناديق الاستثمار المتداولة؟
- في هذه المقالة، يمكنك أن تقرأ بالتفصيل كيفية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
- تعرف هنا على كيفية الاستثمار في الصين
- اقرأ هنا المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل صناديق الاستثمار المتداولة
مؤلف
Over اليكس
عندما كان عمري 16 عامًا اشتريت سراً حصتي الأولى. في غضون ذلك ، أدير موقع Investing.info منذ أكثر من 10 سنوات وأحب مساعدة الناس على تحقيق "الحرية المالية". بعد دراسة إدارة الأعمال وعلم النفس ، كرست نفسي بالكامل لريادة الأعمال: نصف الوقت في هولندا ونصف الوقت في الخارج. اقرأ المزيد عني وتعرف علي هنا! تأكد من ترك تعليق أسفل المقال!