الاستثمار في النفط: كيف تتداول على سعر النفط الخام؟

يُعرف النفط أيضا بالذهب الأسود، وهذا ليس بلا مقابل. حيث يعتبر النفط من أهم السلع (المواد الخام) وأحد محددات صحة الاقتصاد العالمي بأكمله. تنفد احتياطيات النفط وستزداد معركة الأشياء السوداء النادرة. ولكن كيف يمكنك الاستفادة من ذلك كمستثمر؟ في هذه المقالة سوف تكتشف الطرق التي يمكنك من خلالها التداول في النفط.

"تحول سعر نفط برنت إلى مستوى سلبي في أبريل 2020! في هذه المقالة يمكنك قراءة كيف يمكنك الاستفادة من هذه التقلبات القوية في أسعار النفط".

ابدأ تداول النفط في 3 خطوات:

فرص الاستثمار بالنفط

في الجزء الأول من المقال، سوف نلقي نظرة على الاحتمالات المختلفة المتاحة للاستثمار في النفط الخام: التداول المباشر في النفط،شراء اسهم النفط و تداول الصناديق.

التداول مباشرة في سعر برميل النفط

يمكنك اختيار التداول مباشرة في براميل النفط. لكن تذكر يعد تخزين النفط أكثر صعوبة على سبيل المثال من تخزين الذهب. لذلك لا يمكنك شراء براميل النفط مباشرة وتخزينها في حديقتك الخلفية. لحسن الحظ، يمكنك التداول على اتجاه أسعار النفط باستخدام المشتقات. يمكنك القيام بذلك مع العقود مقابل الفروقات أو العقود الآجلة أو الخيارات. إذاً دعنا نكتشف أفضل الخيارات.

تداول العقود مقابل الفروقات على النفط

إذا كنت ترغب في التداول في براميل النفط على المدى القصير، فإن العقود مقابل الفروقات CFD تعتبر مثيرة للاهتمام. عندما تستثمر في البترول باستخدام العقود مقابل الفروقات، فإنك تدفع مبلغاً معيناً بـ € ثم يتم وضع البراميل في مراكِزك المفتوحة. من الواضح أن البراميل لا يتم تسليمها بشكل فعلي مطلقاً، لذا فهي تتعلق فقط بزيادة السعر أو انخفاضه. هنا يمكنك قراءة المزيد حول كيفية عمل الاستثمار مع العقود مقابل الفروقات بالضبط.

تعتبر العقود مقابل الفروقات CFD مثالية للتداول على تقلبات أسعار النفط على سبيل المثال نفط برنت أو خام برنت. يمكنك التدال أيضاً على انخفاض الأسعار باستخدام العقود مقابل الفروقات. هذا يسمح لك بتحقيق نتائج جيدة حتى عندما لا يكون سعر النفط على ما يرام. الوسيط الجِيد للتداول في عقود CFD على النفط هو بلس Plus500. حيث يمكنك تجربة الخيارات مجاناً تماماً وبدون مخاطرة عن طريق حساب تداول تجريبي. استخدم الزر أدناه لفتح حساب مباشرة.

سجل في PLUS500

Oil investing Plus500

العقود الآجلة للنفط

افضل طريقة للاستثمار في النفط هي استخدام العقود الآجلة. أفضل العقود الآجلة المعروفة هي العقود على النفط الخام و نفط برنت (بالإنجليزية: Brent Crude). العقود الآجلة هي عقود تسليم تتلقى معها كمية ثابتة من البترول في تاريخ انتهاء الصلاحية. غالباً ما لا تكون العقود الآجلة خياراً جيداً للمتداولين المبتدئين.

في المستقبل، سيكون لديك على الفور مضاعف من 1,000. حيث يتم إبرام عقد واحد بقيمة 1,000 برميل. لكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى تذبذب مكاسبك وخسائرك في العقد على نطاق واسع. مع العقود الآجلة في نهاية المدة، عليك شراء براميل النفط. أدت هذه الحقيقة إلى انهيار هائل في أبريل 2020، حتى أصبح سعر النفط سلبياً. لأن لا أحد يريد الحصول على النفط، انهار السعر بشكل كبير.

تداول الخيارات على النفط Options

يمكنك اختيار التداول في النفط باستخدام الخيارات. مع الخيار، لديك الخيار ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع النفط بسعر ثابت. مع خيار شراء، يمكنك شراء خيار شراء النفط بسعر معين ومع خيار البيع، يمكنك شراء خيار البيع بسعر معين.

كل خيار له تاريخ انتهاء صلاحية. إذا لم يثمر الخيار ربحاً قبل انتهاء صلاحية، فستفقد الحصة بالكامل. هل ترغب في معرفة المزيد عن التداول في الخيارات؟ اقرأ هذه المقالة.

الاستثمار في النفط عبر الانترنت

تداول في اسهم شركات النفط

من الممكن أيضاً تداول نفط بطريقةٍ غير مباشرة. عن طريق شراء اسهم في شركات البترول مثل شل Shell أو بريتيش بتروليوم (بالإنجليزية: British Petroleum). ولكن عبر هذه الطريقة ليس سعر النفط فقط وحده الذي يحدد النتائج.

على سبيل المثال تسببت كارثة النفط لشركة بريتيش بتروليوم عام 2010 لخليج المكسيك بالكثير من الاضطرابات الاجتماعية مما أدى الى الانخفاض الحاد في سعر السهم. عندما يرتفع سعر سوق النفط لا يزال ممكن انخفاض سعر اسهم شركة النفط. إذا كنت سوف تتداول بسهم في شركة نفطية فإنه من المهم أن تقوم بدراسة نتائج الشركة بشكل جيد.

هناك طريقتان يمكنك عبرهما القيام بالاستثمار بـ اسهم شركات النفط. الطريقة الأولى هي عبر شراء الاسهم مباشرة ووضعها في محفظتك. و قد تكون هذه استراتيجية جيدة إذا كنت تريد التداول بالنفط على المدى الطويل. الجهة التي يمكن القيام بذلك عبرها هي ايتورو eToro.

من الممكن أيضاً التداول النشط بـ اسهم شركات النفط.  حيث هناك العديد من الوسطاء عبر الانترنت حيث يمكن القيام بهذا الأمر. الق نظرة على اللمحة العامة عن الوسطاء لمعرفة أين يمكنك أن تقوم بالتداول النشط.

 مقارنة الوسطاء

التداول في اسهم النفط

تداول في صناديق الاستثمار المتداولة ETF

الخيار أخر لتداول النفط هو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETF). و هي أصل يجمع حزمة من الأصول الأخرى (مثل الأسهم) التي يمكن للمستثمر اختيار الاستثمار أو التداول بها. الفائدة الرئيسية من ذلك هي أنها تمنح المستثمر الفرصة للتداول في سوق أكبر أو الاستثمار به، فإذا لم تكن لديك الرغبة في البحث عن أسهم فردية لإضافتها إلى محفظتك، فيمكن البحث عن صناديق ETF التي تمثل سوق الأوراق المالية التي ترغب بالتداول أو الاستثمار فيها.

هناك مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة، بما في ذلك المتداولة للنفط الخام. تتبع لصناديق الاستثمار هذه سلة ثابتة من اسهم شركات النفط. أمثلة لـ ETF أوروبية:

  • صندوق ليكسور  Lyxor ETF STOXX EUROPE 600 OIL and GAS
  • صندوق iSHARES STOXX 600 OIL & Gas UCITS EFT DE

إذا كنت ترغب في التداول في السوق العالمية، يمكنك التداول في:

  • صندوق SPDR MSCI World Energy UCITS ETF.

تحاول صناديق النفط اتباع اتجاه أسعار النفط. عادة ما يقومون بذلك عن طريق شراء العقود الآجلة. أمثلة على الصناديق التي تحاول اتباع سعر النفط بهذه الطريقة هي UCO و USO. لكن العيب في هذه الصناديق هو أنها مضطرة دائماً إلى ترحيل العقود المستقبلية إلى الشهر التالي. عادة ما تكون العقود الآجلة الجديدة أكثر تكلفة لأن قلة من الناس ينتظرون التسليم الفعلي للنفط. ونتيجة لذلك، لا يمكنك الاستفادة من هذه الأنواع من الصناديق إلا عندما يرتفع سعر النفط بشكل حاد للغاية.

التكهن بسعر سوق النفط

عندما تريد التداول في النفط، من المهم أن تراقب السعر عن كثب. في هذا الجزء من المقالة، ننظر في كيفية التنبؤ بسعر النفط، على المدى القصيرو الطويل.

سعر النفط على المدى القصير

يمكن لسعر النفط أن يتقلب بحدة على المدى القصير. هناك الكثير من الجهات التي تؤثر على سعر النفط. في نهاية المطاف يتم تحديد سعر النفط عبر الموازنة ما بين الطلب والعرض. على سبيل المثال عندما تقرر منظمة أوبك OPEC تصدير المزيد من نفط برنت فإن سعر النفط سوف ينخفض بسبب زيادة العرض. أيضاً الصراع في بلد يقوم بتصدير النفط يمكن أن يرفع الأسعار.

فلذلك من الصعب تحديد سعر النفط على المدى القصير. على الرغم من وجود اتجاه واضح بسعر السوق إلا أنه يمكن فجأة كسره بسبب وقوع حدث مهم في مكان ما في العالم. وبالتالي فإن النفط هو تأثير معروف لدى المتداولين اليومين، المتداولون الذين يستثمرون كل يوم بنشاط، يمكنهم تحقيق نتائج جيدة بسبب تقلبات الأسعار الحادة للنفط.

فلذلك من الصعب تحديد سعر النفط على المدى القصير. على الرغم من وجود اتجاه واضح بسعر السوق إلا أنه يمكن فجأة كسره بسبب وقوع حدث مهم في

ينصح بمراقبة الأخبار بشكل جيد. فكر أي تأثير سوف يحدثه كل خبر على المستثمر العادي. فكر في الأمثلة التالية:

  1. مقال إخباري عن الولايات الأميركية المتحدة حيث تقرر الاستفادة من الاحتياط النفطي الخاص بها.
  2. مقال إخباري بأن المستهلكين يستخدمون سياراتهم بتزايد.
  3. هناك حرباً تدور في منطقة مهمة لإنتاج النفط.

بشكلٍ عام تؤدي المقالات الاخبارية حيث يزيد العرض على النفط إلى انخفاض السعر (الخبر 1). عندما يبدو بأن الطلب في تزيد فبالتالي يرتفع السعر باستمرار (الخبر 2). أخيراً يمكن أن يؤدي انخفاض العرض إلى ارتفاع السعر أيضاً (الخبر 3).

توقعات اسعار النفط

"دائماً مايكون للأحداث المهمة تأثيراً كبيراً على سعر اسهم النفط"

سعر النفط على المدى الطويل

من الواضح بأن النفط يصبح باستمرار أكثر ندرة: مع تصاعد القوى العظمى الجديدة مثل الصين فإن استهلاك البترول سوف يبقى بالتزايد باستمرار في السنوات القادمة. بناء على التكهنات الأخيرة لن يستغرق نفاذ النفط سوى أربعين عاماً. في الوقت الراهن يبدو أن الاستثمار بالنفط جيد. إذا استمر السهم في الانخفاض واستمر الاستهلاك في الارتفاع فإنه من غير الواقعي الافتراض بأن السعر سوف يرتفع أكثر.

على الرغم من ذلك فمن المهم أيضاً مراقبة مصادر الطاقة البديلة. تفقد النفط وأنواع الوقود الأخرى شعبيتها وذلك بسبب التلوث الذي تحدثه. لذلك تبحث مختلف الشركات عن أنواع الوقود البديلة. من الممكن أن يصبح مصدراً بديلاً للطاقة العنصر المسيطر في المستقبل. ولكن الأمر ليس كذلك لمدة طويلة بعد وحتى ذلك الوقت يمكن أن يكون التداول بالنفط أمراً جذاباً للغاية!

ما الذي يجب الانتباه إليه عند التداول في مخزونات النفط؟

يستثمر الكثير من الناس في مخزونات النفط بسبب طبيعتها المستقرة. يمكن أن يتذبذب سعر النفط بشكل كبير على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الاقتصاد يعتمد على النفط ويصل السعر دائماً إلى قمم جديدة. ولكن ما الذي يجب الانتباه إليه عند اختيار وشراء مخزونات النفط؟

فكر في أي جزء تريد التداول فيه

يعرف الجميع بالطبع الشركات مثل شل وتوتال. لكن مع ذلك، فإن العديد من الشركات تنشط في عملية إنتاج النفط. عندما تتداول في النفط، يمكنك الاستثمار في ثلاثة قطاعات رئيسية مختلفة: التيار العلوي والوسط والمصب.

يشارك قطاع المنبع أو العلوي بشكل رئيسي في التنقيب عن البترول وإنتاجه. تبحث الشركات في هذا القطاع عن طرق لاستخراج النفط من الأرض. على سبيل المثال، تبحث شركة مثل Fugro عن مواقع مناسبة للتنقيب عن النفط. تعمل الشركات الأخرى مرة أخرى في إنتاج المواد أو توريد العمالة. عندما يكون الاقتصاد على ما يرام، فإن هذه الأنواع من الشركات تعمل بشكل جيد: بعد كل شيء، هناك طلب أكبر على إنتاج أعلى.

يشارك قطاع الوسط في نقل وتخزين النفط. هذا القطاع هو الرابط بين قطاع المنبع والمصب. ومن أمثلة الشركات النشطة في هذا القطاع Vopak و Scorpio. يمكن للشركة التي تتعامل مع تخزين النفط أن تعمل بشكل جيد حتى مع انخفاض سعر النفط. في هذه الحالة، غالباً ما يكون هناك حديث عن الإفراط في الإنتاج. ثم يطلب من هذه الشركات تخزين كل النفط غير المستخدم.

ويسمى القطاع الأخير الذي يتعامل مع النفط قطاع المصب. يقوم هذا القطاع بتكرير النفط الخام ثم معالجته في مادة خام قابلة للاستخدام. لا يزال يتعين تحويل النفط الخام إلى بنزين أو أسفلت أو كيروسين. من الشركات التي تشارك في هذه الخطوة في عملية الإنتاج على سبيل المثال. ماراثون بتروليوم وإكسون موبيل.

تشارك العديد من شركات النفط الكبرى في أجزاء مختلفة من عملية إنتاج النفط. ابحث جيداً في ظل ظروف السوق التي تعمل فيها الشركة التي ترغب في التداول فيها بشكل جيد. قد تكون بعض الاسهم أقل اعتماداً على سعر النفط من الاسهم الأخرى

وزع تداولاتك

حتى إذا كنت ترغب في التداول في النفط عن طريق شراء الاسهم، فعليك تطبيق تنويع كاف. ليس من الحكمة أن تراهن بكل أموالك على حصة واحدة من النفط. حتى مع ارتفاع أسعار النفط، يمكن للشركة أن تفلس. يمكن أن يؤدي سوء الإدارة أو الاحتيال إلى تغيير الشركة من المستوى الأول إلى التخبط الكلي في يوم واحد.

لذلك قم بإجراء بحث كاف عندما تتداول في مخزونات النفط. من المهم أن تفهم كيف تكسب الشركة أرباحها.

ضع خطة

إن شراء وبيع مخزونات النفط بشكل عشوائي خلال الأزمة ليست استراتيجية جيدة. من المهم إعداد خطة. فكر أولاً في سبب رغبتك في شراء الاسهم. هل تريد بناء دخل عن طريق شراء اسهم في شركات تقوم بتوزيع أرباح عالية؟ أذاً يمكن أن يكون التداول في شركة شل Shell الهولندية جيد. هل تريد تحقيق مكاسب عالية في الأسعار؟ إذاً سوف تضطر إلى الاستثمار بنشاط أكبر.

حدد لنفسك ما هو هدفك ثم اكتبه. بهذه الطريقة ستستمر في اتباع خطة واضحة ولن تخسر أموالاً غير ضرورية عند الذعر.

راقب التكاليف

عند التداول في الاسهم، من الضروري تحمل التكاليف. من خلال التداول مع وسيط ذو تكاليف باهظة، تخسر أحياناً عدة آلاف إلى عشرات الآلاف من € على المدى الطويل. هل تريد أن تعرف أي الوسطاء يمكنك أن تتداول معهم بشكل أرخص؟ في مقالنا النظرة العامة الشاملة، سوف ترى على الفور أفضل الوسطاء لبدء تداول مخزونات النفط.

مقارنة الوسطاء

كسب المال مع انخفاض الأسعار

من الممكن أيضاً جني الأموال من انخفاض أسعار النفط. يمكنك القيام بذلك عن طريق البيع المكشوف على سعر النفط. عندما تبيع، تقدم طلباً على سعر النفط المتراجع. و هذا له التأثير التالي:

  • مع ارتفاع سعر النفط تخسر المال.
  • تكسب المال عندما ينخفض ​​سعر النفط.

هل تريد أن تتعلم بالضبط كيف تستفيد من انخفاض سعر النفط؟ اقرأ هذه المقالة.

معدل سعر سوق النفط الحالي


ابدأ مباشرة بالاستثمار؟

قبل أن تقرر البدء بالاستثمار بالنفط من الحكمة التدرب أولاً عن طريق استخدام حساب تداول تجريبي. بهذه الطريقة تتعلم كيف يتم التداول بالنفط دون أي مخاطر.