ماهي المؤشرات الاقتصادية للتداول بنجاح في الاسهم و الفوركس؟

عندما تستثمر في الفوركس أو الاسهم، فإن الوضع الاقتصادي في المنطقة مهم للغاية. عندما يكون أداء الاقتصاد في إنجلترا جيداً، فهناك فرصة جيدة أن يصبح الجنيه البريطاني أكثر قيمة مقارنة بالعملات الأخرى. و سوف تزيد قيمة الاسهم الإنجليزية أيضا. ولكن ما هي أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب مراعاتها عند بدء الاستثمار؟ في هذا المقال سوف نناقشهم بالتفصيل!

ما هي أهمية المؤشرات الاقتصادية لمنطقة أو بلد معين؟

نحن لا نستخدم كلمة مؤشر لشيء محدد. حيث يقدم المؤشر الإقتصادي صورة تقريبية فقط للوضع الاقتصادي داخل البلد. ومع ذلك، كمستثمر في الفوركس أو الاسهم، قد يكون من الحكمة تحليل الوضع الاقتصادي باستخدام هذه الأرقام. بهذه الطريقة يكون لديك فكرة أفضل عن الاتجاه العام وهذا يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة.

ما هي المؤشرات المهمة التي عليك مراقبتها؟

فيما يلي قائمة بالمؤشرات الاقتصادية التي يجب عليك بالتأكيد مراقبتها عندما تريد الاستثمار في الفوركس أو الاسهم:

ما هو الناتج القومي الإجمالي (GNP)؟

الناتج القومي الإجمالي هو إجمالي القيمة المضافة لبلد أو منطقة اقتصادية. يتم تحديد القيمة المضافة من خلال إضافة القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات داخل منطقة معينة. يمنحك هذا فكرة جيدة عن الوضع الاقتصادي داخل البلد.

يشير GNP إلى ما حدث داخل منطقة ما في الفترة الماضية. قبل نشر هذا الرقم، عادة ما يظهر التنبؤ. عندما تنحرف الأرقام النهائية عما هو متوقع، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على سعر صرف العملة.

على سبيل المثال، إذا كان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقل بكثير مما كان متوقع، فمن المحتمل أن تنخفض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.

انتبه أكثر عندما ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي. عندما يحدث هذا، يمكنك غالبا توقع انخفاض كبير. بشكل عام، يعد الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، وبالتالي من المهم مراقبته عن كثب.

ما هو مؤشر أسعار الاستهلاك CPI؟

يقيس هذا المؤشر كيفية تغير سعر حزمة ثابتة من السلع والخدمات بمرور الوقت. باستخدام هذا المؤشر، يمكنك قياس التضخم بشكل صحيح داخل منطقة معينة. في ظل اقتصاد سليم، ترى أن أسعار السلع والخدمات ترتفع قليلاً كل عام.

عندما يكون التضخم مرتفع جداً، فقد تكون هذه علامة سيئة. يمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تدمير استقرار الاقتصاد وتقليل ربحية الشركات بشكل كبير. في هذه الحالة، من الأفضل اتخاذ مركز بيع على عملة المنطقة. ستنخفض القيمة بعد ذلك بشكل حاد، كما ترى على سبيل المثال في زيمبابوي.

inflation Zimbabwe

كما أن الانكماش ليس علامة جيدة. عندما ينخفض ​​سعر السلع والخدمات، فهذا مؤشر على انخفاض الطلب على السلع والخدمات. هذا أيضا له تأثير سلبي على المنطقة الاقتصادية وعلى قيمة العملة المستخدمة هناك.

مستوى السعر له تأثير قوي على جميع أنواع القرارات الأخرى. على سبيل المثال يتم استخدام مستوى السعر لتعديل معدلات الأجور والمعاشات والضرائب.

ما هو مؤشر أسعار المنتج PPI؟

إلى جانب مؤشر أسعار المستهلك، يعد مؤشر أسعار المنتجين أحد أهم المؤشرات لتحديد التضخم. يشير مؤشر أسعار المنتجين إلى المبلغ الذي يدفعه تجار الجملة مقابل البضائع. باستخدام PPI، يمكنك تحديد عدد المنتجين الذين يحصلون على سلعهم. غالبا ما يتم نقل أي زيادة في الأسعار في مؤشر أسعار المنتجين إلى المستهلك. لذلك، غالبا ما يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.

ميزة للمستثمر في مؤشر أسعار المنتجين هي أنه يمكنك أيضا معرفة كيفية تطور الأسعار لكل صناعة. يمكن أن يساعدك هذا أيضا في اتخاذ قرارات بشأن استثمارات الاسهم.

مبيعات التجزئة (مؤشر مبيعات التجزئة)

تنشر البلدان بانتظام أرقام المبيعات في المتاجر. يتم تجميع هذا الرقم من خلال تجميع أرقام المبيعات من المتاجر المختلفة في بلد ما. باستخدام هذا الرقم، يمكنك معرفة كيف كانت المبيعات في الفترة الماضية. يمكن أن يوفر هذا المؤشر صورة جيدة للصحة الاقتصادية للبلد. يمكنك أيضا استخدام المؤشر للتنبؤ بالتضخم المستقبلي. عندما ترتفع المبيعات بشكل حاد، من المتوقع أن ترتفع الأسعار.

يمكن للحكومة استخدام المبيعات لتشكيل السياسة. عندما تزدهر المبيعات، يمكن رفع أسعار الفائدة. بهذه الطريقة يتم منع حدوث زيادة حادة في التضخم.

من خلال التفسير الصحيح لأرقام مبيعات التجزئة، من الممكن توقع مؤشرات أخرى متأخرة مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك. لذلك فإن هذا المؤشر جيد للاستخدام لتقدير الاتجاه المستقبلي للاقتصاد.

مؤشر اسعار الفائدة

إن سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي داخل منطقة ما (مثل البنك المركزي الأوروبي لأوروبا وبنك الاحتياطي الفيدرالي لأمريكا) له تأثير قوي على الطلب على عملات معينة.

مع معدل فائدة منخفض، يمكن للشركات والمستهلكين اقتراض الأموال بسعر أرخص. في الوقت نفسه، فإن العائد على الاحتفاظ بالمال منخفض. هذا يقلل على سبيل المثال من ربحية المدخرات. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، سيزداد الإنفاق مما قد يعطي دفعة للاقتصاد.

ارتفاع معدل الفائدة يجعل اقتراض المال مكلف. ثم يكون العائد على المدخرات مرتفع. سوف ينفق الناس بعد ذلك أموالاً أقل، مما قد يؤدي إلى إبطاء التنمية الاقتصادية. عندما ترتفع أسعار الفائدة، ينتج المال أكثر مما قد يزيد الطلب على تلك العملة. وبالتالي فإن ارتفاع معدل الفائدة يمكن أن يجعل العملة الأساسية أقوى.

من خلال مراعاة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، يمكن التنبؤ بما سيفعله البنك المركزي. على سبيل المثال عندما يرتفع التضخم، سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لإبطاء الإنفاق. يمكن أن يكون للتغييرات في أسعار الفائدة تأثير كبير على سوق صرف العملات الأجنبية الفوركس والأوراق المالية.

مؤشرات التوظيف

العمالة أو التوظيف مهمة للغاية للوضع الاقتصادي. الناس الذين يعملون لديهم المزيد من المال لإنفاقه، وهو أمر جيد للاقتصاد ككل. هذا يبقي الإنتاج على مستوى قياسي.عندما تكون البطالة مرتفعة، يكون لدى الناس القليل لينفقوه، وبالتالي سينخفض ​​الإنتاج الإجمالي أكثر، و ستقع المنطقة بعد ذلك في الركود. عندما تزداد البطالة في منطقة ما، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سعر صرف العملة.

قد يكون من المثير للاهتمام مراقبة تطوير مؤشر التوظيف. عندما تزداد نسبة العاطلين عن العمل، فهذه علامة سيئة للوضع الاقتصادي في المنطقة.

ثقة المستهلك (CCI)

ثقة المستهلك هي مؤشر اقتصادي يوضح مدى تفاؤل الأشخاص في بلد ما بالمستقبل. مع درجة عالية من التفاؤل، سينفق الناس المزيد. وبالتالي فإن ثقة المستهلك هي مؤشر تنبؤي مهم.

مؤشر البضائع المعمرة

يوضح هذا المؤشر مقدار الأموال التي ينفقها الأشخاص على السلع التي تدوم لفترة أطول من الوقت. يمكن أن يكون هذا، على سبيل المثال أجهزة تلفزيون أو سيارات. يوفر هذا الرقم أيضا نظرة عامة جيدة على التطورات داخل الاقتصاد.

يمكنك أيضا دراسة هذا الرقم حسب الصناعة. بهذه الطريقة يمكنك تحديد الاتجاهات والاستثمار في التأثيرات الصحيحة.

durable goods

مؤشر ميزان المدفوعات

يقدم ميزان المدفوعات لمحة عامة عن جميع الواردات والصادرات مع البلدان الأخرى. يوجد فائض عندما يكون هناك صادرات أكثر من الواردات. عندما يكون هناك الكثير من الصادرات، يزداد الطلب على عملة ذلك البلد. بعد كل شيء، عندما تشتري منتجات في أمريكا عليك أن تدفع بالدولار. لذلك يرتفع سعر صرف الدولار.

عندما يكون هناك نقص في ميزان مدفوعات بلد أو منطقة، يتم استيراد أكثر مما يتم تصديره. و سينخفض ​​سعر الصرف بعد ذلك بسبب زيادة الطلب على العملات الأخرى لاستيراد المنتجات.

مؤشر السياسة المالية والنقدية للحكومة

من خلال التلاعب بالأدوات الاقتصادية المختلفة (قوانين الضرائب وأسعار الفائدة ومعدلات الاستيراد) يمكن للحكومة أن تحاول الحفاظ على الاستقرار داخل منطقتها. تؤثر العديد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة على سعر صرف العملة.

على سبيل المثال، عندما تجعل الحكومة الاقتراض غير جذاب من الناحية المالية، فإن الشركات الأجنبية ستستثمر أقل داخل البلد، مما يتسبب في انخفاض الطلب على العملة وبالتالي انخفاض سعر الصرف.

مؤشر تطور سوق الإسكان

يمكن أيضا استخدام التطورات في سوق الإسكان للتنبؤ بالتطورات الاقتصادية. يمكنك على سبيل المثال، إلقاء نظرة على تطورات أسعار المنازل. عندما ترتفع الأسعار بشكل حاد غالبا ما يسير الاقتصاد على ما يرام و يكون هناك بعض التضخم.

يمكنك أيضا الاطلاع على عدد المنازل الجديدة التي يتم بناؤها. يتطلب بناء المنازل استثمارات كبيرة: لا ترى هذا إلا عندما تكون الثقة عالية.

مؤشر الأجور

يعد تطور الأجور داخل المنطقة الاقتصادية أيضا مؤشر اقتصادي جيد. عندما يكسب الناس المزيد من المال، يمكنهم تلقائيا إنفاق المزيد. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على التضخم، مما يجعل البنوك المركزية تلعب بالفائدة مرة أخرى.

مؤشر سوق الأوراق المالية

يعد سوق الاسهم أيضا مؤشر اقتصادي مهم. عندما يكون أداء سوق الاسهم جيد، يكون الاقتصاد في حالة جيدة أيضا. غالبا ما يعتمد سوق الأوراق المالية على الثقة. يشير سعر الاسهم إلى كيف ينظر المستثمرون إلى التطور المستقبلي. يمكنك في الواقع استخدام التطورات في سوق الاسهم كنوع من أرقام ثقة المستهلك.

economy arrows chart exchange rate

تمثيل مبسط للطريقة التي ترتبط بها المؤشرات الاقتصادية. تظهر الاسهم الخضراء علاقات إيجابية، كلما زادت X، زادت Y. عندما تنخفض X، تقل Y. لاحظ أن هناك العديد من العلاقات الاقتصادية (المتبادلة). (o) تعني الفائض.

كيف تستخدم المؤشرات الاقتصادية؟

من المهم أن تتذكر أن المؤشرات الاقتصادية غالبا لاتخبرك بشيء. لكن يمكنك رؤية المؤشرات بشكل أفضل على أنها أحجية. كل قطعة أحجية تخبرك بجزء من القصة. باستخدام المؤشرات، يمكنك رؤية الصورة الأكبر وبناءً على ذلك يمكنك اتخاذ القرارات.

بصفتك مستثمر على المدى الطويل، يمكنك استخدام المؤشرات للدخول في الوقت المناسب. عندما تتنبأ المؤشرات الاقتصادية بالنمو المستقبلي، فهذه علامة جيدة.

للمتداول على المدى القصير، يمكنك استخدام المؤشرات للتداول بطريقة ذكية. خاصة عندما تظهر بعض الأرقام، يمكنك توقع زيادة التقلبات. من خلال الاستجابة بذكاء لذلك، يمكنك تحسين نتائج استثمارك بشكل كبير.

روابط مفيدة: البدء في الاستثمار

هل تريد الاستثمار مع حساب تداول تجريبي مجاني؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *