كيف تستثمر في القهوة؟

يستيقظ الكثير من الناس كل يوم مع فنجان من القهوة. على سبيل المثال، هل تعلم أن القهوة هي ثاني أكثر السلع تداولاً على وجه الأرض بعد البترول؟ هذه الشعبية، جنبا إلى جنب مع حقيقة أن العرض يتقلب اعتماداً على جودة المحصول، يجعل الاستثمار في القهوة أمراً جذاباً للغاية.

كيف يمكنك الاستثمار في القهوة؟

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الاستثمار في القهوة. يمكنك اختيار المتاجرة مباشرة بسعر السلعة. من الممكن أيضا شراء اسهم في الشركات العاملة في قطاع البن. أخيراً، من الممكن الاستثمار في صندوق يتعامل مع هذه السلعة.

كيف تتداول بنشاط في القهوة؟

من الواضح أنه من غير العملي تسليم أكياس القهوة إلى منزلك. من المستحيل أيضا شراء جميع علب القهوة في السوبر ماركت المحلي. لحسن الحظ، هناك طرق عملية للاستثمار في القهوة. عادة ما يتم الاستثمار في القهوة بالمشتقات. المشتقات هي عقود على سلعة تتداول فيها فقط بالسعر الأساسي وليس في السلعة نفسها. بهذه الطريقة لا داعي للقلق بشأن توصيل كيلوغرامات من القهوة.

يمكنك تداول هذه العقود أو العقود مقابل الفروقات مع وسيط عبر الإنترنت. مزود جيد لتداول عقود الفروقات على القهوة هو Plus500. حيث يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على جميع السلع المعروفة. من الممكن الشراء مباشرة أو البيع. عندما تسوء أخبار حول سلعة القهوة يمكنك كسب المال عندما ينخفض ال​​سعر، هذا يجعل من الممكن الاستفادة من تجارة القهوة في أي حالة في السوق!

يمكنك محاولة التدول في القهوة دون أي مخاطرة من خلال حساب تجريبي في Plus500. استخدم الزر أدناه لفتح حساب تجريبي مجاني:

كيف اشتري اسهم القهوة؟

يمكنك أيضا اختيار الاستثمار في اسهم القهوة. تنشط العديد من الشركات في إنتاج وبيع القهوة. ومع ذلك، لا تعتمد جميع الشركات بشكل كامل على سعر القهوة. يُعرف Smuckers، على سبيل المثال بالمربى، ولكنه أيضًا مالك العلامة التجارية للقهوة Folger. تكسب نستله أيضا قدر كبير من المال من القهوة، ولكن لديها أيضا العشرات من المنتجات الأخرى في مجموعتها.

لذلك، قبل شراء اسهم القهوة، من المهم البحث عما تفعله الشركة. تحقق مما إذا كانت الشركة لديها منظور مستقبلي جيد وشاهد كيف تعمل الشركة من الناحية المالية. من خلال الاستثمار في شركة تستغل العديد من المنتجات، فإنك تنشر مخاطرك.

بعد أن تقرر أنك تريد شراء اسهم شركة قهوة معينة، عليك اختيار وسيط جيد. من الحكمة دائما اختيار وسيط ذو تكلفة رخيصة. الوسيط هو الطرف الذي يجعل من الممكن شراء الاسهم. يوصى باستخدام وسيط مثل eToro. حيث أنك لا تدفع أي عمولات على الإطلاق، لذا يمكنك تحقيق عائد أعلى. استخدم الزر أدناه لفتح حساب مباشرة:

كيف تستثمر في القهوة مع الصناديق أو صناديق الاستثمار ETF

يمكنك أيضا اختيار الاستثمار في القهوة من خلال صندوق E. من الأمثلة المعروفة على ETF القهوة Dow Jones-IBS Coffee ETN. يتبع هذا الصندوق سلعة القهوة كل شهر ويقوم تلقائيا بتمرير العقود إلى الفترة التالية.

خيار آخر هو Pure Beta Coffee ETN. هذا الصندوق أقل شفافية، لأن العقود لا تتجدد تلقائيا كل فترة. يتخذ الصندوق قرارات بناءً على تقلبات الأسعار المرتبطة بتخزين القهوة المادية.

invest in coffee

كيف تستثمر في العقود الآجلة على القهوة؟

أنا نفسي لن أوصي أبدا المستثمر المبتدئ بالاستثمار في العقود الآجلة. مع العقود الآجلة، لديك التزام للتسليم في نهاية المدة. إذا لم تتمكن من بيع العقد، فسينتهي بك الأمر فجأة بكمية كبيرة من القهوة.

مستقبل واحد يتعلق بـ 37500 رطل من القهوة. لهذا السبب، تحتاج إلى مبلغ كبير للاستثمار في القهوة ذات العقود الآجلة. لذلك تعد العقود مقابل الفروقات خيار أكثر جاذبية لمعظم المتداولين غير المحترفين.

ماذا تريد أن تعرف عن الاستثمار في القهوة؟

لماذا الاستثمار في القهوة مثير للاهتمام؟

الاستثمار في القهوة يمكن أن يكون جيد. أدناه نناقش لماذا قد يكون من المثير للاهتمام الاستثمار في القهوة الآن.

القهوة منتج أساسي

يرى الكثير من الناس أن القهوة منتج أساسي. نتيجة لذلك، هناك طلب كبير على القهوة حتى في الأوقات الاقتصادية السيئة. في أجزاء كثيرة من العالم، ينظر إلى القهوة على أنها المشروب المثالي لبدء اليوم. نتيجة لذلك، لن يقترب سعر القهوة من الصفر أبدا. لذلك لا يجب أن يكون الاستثمار طويل الأجل في القهوة محفوف بالمخاطر.

ارتفاع الاستهلاك العالمي

في جميع أنحاء العالم، هناك المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يمكنهم شراء منتجات إضافية. في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند، ترى أن المزيد من الناس يشربون القهوة. نتيجة لذلك، يستمر الطلب في الزيادة. عندما نراقب الاتجاهات الاقتصادية، يبدو أن هذه المناطق ستصبح أكثر ازدهار. نتيجة لذلك، يزداد سوق القهوة أكثر. وبالتالي يزيد الاستهلاك العالمي للقهوة في المتوسط ​​بنحو 2 بالمائة سنوياً.

الشفافية نسبياً

الاستثمار في سلعة مثل القهوة لطيف وشفاف. نظراً لأنه منتج مادي، فمن الأسهل فهم كيفية تأثير العرض والطلب على بعضهما البعض. لذلك من الأسهل فهم تطور سعر البن أكثر من فهم تطور سعر السهم.

تقلبات الأسعار

يمكن أن يتقلب سعر القهوة إلى حد كبير. في عام 2011، تم الوصول إلى سعر يزيد عن 280 دولار، بينما انخفض السعر في عام 2020 إلى 100 دولار. يعرف المتداولون المتمرسون كيفية الاستفادة من هذه الأنواع من التقلبات. عن طريق الشراء في الوقت المناسب، يمكنك تحقيق ربح كبير في السعر. علاوة على ذلك، من الممكن الدخول في مركز بيع: بصفقة بيع، يمكنك تحقيق نتيجة إيجابية عند سعر هبوط.

الحماية من التضخم

يمكن أن يحميك الاستثمار في سلع مثل القهوة من التضخم. على أي حال، ستكون الأموال في حسابك المصرفي أقل قيمة. ومع ذلك، فإن السلع ترتفع مع الزيادات العامة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الاستثمار في القهوة، يمكنك تطبيق المزيد من التنويع على محفظتك الاستثمارية.

كيف يتم تحديد سعر القهوة؟

يتم تحديد سعر القهوة من خلال لعبة العرض والطلب. عندما يتوفر الكثير من القهوة فجأة بسبب المحاصيل الجيدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض السعر. في الوقت نفسه، سيؤدي الطلب المتزايد إلى زيادة السعر على المدى الطويل.

تلعب أسعار صرف الجنيه والدولار أيضا دور مهم. يتم تداول القهوة في بورصتي لندن ونيويورك. عندما تشتري القهوة بعملة أخرى، يمكن أن يلعب سعر الصرف دور كبير في تحديد نتيجتك.

في معظم الحالات، تستثمر في أكبر وأشهر أنواع القهوة: قهوة أرابيكا. 70% من التجارة مرتبطة بهذا النوع من القهوة. 30% المتبقية تتكون بشكل رئيسي من حبوب بن روبوستا. من الأرخص إنتاج هذه الحبوب، لكن الجودة أقل أيضا. يمكن أن يؤثر نوع القهوة التي تتداول بها أيضا على السعر.

ما الذي يجب أن تنتبه عند الاستثمار في القهوة؟

معظم إنتاج البن يتم في مناطق مضطربة. على سبيل المثال، ستجد العديد من المزارع في إفريقيا وأمريكا الجنوبية. يمكن أن يشكل عدم الاستقرار السياسي وفشل المحاصيل تهديد مباشر لإمدادات البن. يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع سعر القهوة بشكل مفاجئ.

عندما تستثمر في القهوة، من المهم أن تراقب عن كثب هذه التطورات الدولية. يمكن أن تؤدي الندرة إلى ارتفاع سعر أي سلعة إلى ارتفاعات هائلة.

coffee production worldwideلقد رأينا مثال جيد على ذلك في عام 2009 عندما بدأ الفطر في النمو على أوراق البن في أمريكا الجنوبية. نتيجة لذلك، فقد العديد من المزارعين بالفعل القهوة قبل الحصاد. انخفضت الإيرادات بنسبة تصل إلى 40% في بعض المناطق.

يمكن أن تؤدي الزراعة الأحادية واستخدام المواد الكيميائية إلى جعل المساحات الكبيرة غير مناسبة لإنتاج القهوة. إذا لم يتطور المزارعون في هذه المناطق بشكل صحيح، فهناك احتمال كبير أن ترتفع أسعار البن أكثر.

ما هي اسهم القهوة التي يمكنك الاستثمار فيها؟

في هذا القسم من المقالة، نلقي نظرة على بعض اسهم القهوة التي يمكن الاستثمار فيها. قبل أن تقرر شراء السهم ابحث عن الشركة على نطاق واسع.

شراء اسهم ستاربكس

الجميع يعرف ستاربكس، وهذا ليس مفاجئ! ستاربكس هي أكبر وأهم شركة مرتبطة بالقهوة في العالم. مع ما يقرب من 20000 موقع حول العالم، جعلت ستاربكس من شرب القهوة تجربة ممتعة. أصبح شرب القهوة أكثر شعبية من أي وقت مضى خاصة بين جيل الألفية.

ومع ذلك، يبدو أن الاتجاه ينعكس إلى حد ما. تريد نفس المجموعة من الشباب شرب المزيد والمزيد من القهوة بطريقة واعية ومسؤولة. إنهم يبحثون عن قهوة عضوية ومحلية. لذلك يبدو أن شركة ستاربكس تخسر حصتها في السوق مقابل اللاعبين المحليين الأصغر في عدة مناطق.

هل تعتقد أن ستاربكس لا يزال لديها الكثير من إمكانات النمو؟ مع وجود منافسين جدد مثل Luckin Coffee الصينية، لا تستطيع ستاربكس الاسترخاء كثيراً.

invest in coffee shares

دانكن دونات

اسم العلامة التجارية Dunkin 'Donut لن يجعلك تفكر في القهوة على الفور. ومع ذلك، فإن هذه الشركة هي الثانية في أمريكا عندما يتعلق الأمر بالشركات النشطة في صناعة القهوة. على عكس Starbucks، يعمل Dunkin 'Donut بالكامل مع أصحاب الامتياز. نتيجة لذلك، فإن تكاليف التشغيل منخفضة للغاية.

في حالة Dunkin 'Donut، ترى أيضا أن مقدمي الخدمات الأصغر حجم أصبحوا أكثر شهرة. ومع ذلك، لا يبدو أن المراكز القوية لكل من Starbucks و Dunkin 'Donut ستواجه أي مشكلة.

قهوة لوكن

لطالما كانت Luckin Coffee استثمار جذاب للغاية. اكتسبت الشركة بسرعة حصة كبيرة في السوق وفتحت متجر بعد متجر. بعد فضيحة الاحتيال الكبيرة، انخفض سعر السهم بشكل كبير. يوضح هذا أنه عند الاستثمار في الاسهم، يجب عليك دائما البحث بعناية عن كيفية أداء الشركة. حتى عندما يكون أداء سعر القهوة أو السوق جيد، يمكن لشركة مثل Luckin Coffee أن تحقق نتائج سيئة.

كيف اشتري اسهم القهوة بحكمة؟

ما إذا كان من الحكمة شراء اسهم القهوة يعتمد على السوق. من المتوقع أن تستمر شركات القهوة الكبيرة في العمل بشكل جيد. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن سعر السهم يتم تحديده من خلال ما يرغب الناس في دفعه مقابل ذلك. عندما تصبح الاستثمارات الأخرى أكثر جاذبية نسبياً، لا يزال من الممكن أن ينخفض ​​سعر اسهم القهوة.

ما هو السعر الحالي للقهوة؟

هل أنت متشوق لمعرفة السعر الحالي للبن الخام؟ في الرسم البياني أدناه، يمكنك معرفة سعر تداول عقود الفروقات على القهوة. يمكنك فتح مركز مباشرة باستخدام الأزرار.

النجاح في استثمارات القهوة

عندما تستثمر في القهوة، من المهم أن تراقب العرض. ميزة كبيرة للقهوة هي حقيقة أن الكثير من الناس معتادون على الشراب؛ وبالتالي فإن الطلب لن ينخفض ​​بشكل حاد فجأة. لذلك، فإن جانب العرض هو الذي سيحدد السعر النهائي للبن. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر القهوة سلعة يتم استهلاكها غالبا في أوقات الضعف الاقتصادي؛ هذا يجعل التنبؤ بسعر القهوة أسهل من على سبيل المثال، سعر حصة على وسائل التواصل الاجتماعي. لذا تابع الجديد في الأخبار جيداً وحاول معرفة كيفية أداء المحاصيل. يأتي الكثير من القهوة من كولومبيا، حيث عانوا من صدأ الأوراق لفترة طويلة. يمكن أن يكون لمثل هذا الحادث تأثير قوي على جانب العرض من القهوة وقد يؤدي ذلك إلى رفع سعر القهوة إلى آفاق جديدة. في غضون ذلك، تمكنوا من تطوير شجيرة مقاومة للصدأ والتي حلت هذه المشكلة.


روابط مفيدة: البدء في الاستثمار

Tip: try trading for free with a demo

Tip: try trading for free with a demo

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *